中自环保科技股份有限公司 董事会秘书、首席财务官 龚文旭 先生和投入资金的人交流

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司 董事总经理、投资银行部保荐代表人 杨晓 先生和投入资金的人交流

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司 投资银行部保荐代表人 张仕源 先生和投入资金的人交流

  答 中自科技龚文旭：您好!截至本招股说明书签署日，公司共计拥有发明专利53项、国际PCT发明专利2项，其中40余项发明专利已形成主要经营业务收入。谢谢。

  问 投资者：请问2018-2020年，公司的流动比率、速动比率与同行业能够比上市公司对比情况如何?

  答 中自科技龚文旭：您好!2018-2020年，公司的流动比率及速动比率均低于同行业能够比上市公司的平均值，资产负债率高于同行业能够比上市公司平均值。但鉴于公司较高的存货周转率，以各大知名发动机厂、整车厂为主的客户群体及其良好的回款情况，以及截至报告期末14.35亿元的银行授信，公司已具备较高的资产流动性和较强的偿还债务的能力。这次发行后，公司的资产流动性和偿还债务的能力将进一步得到提升和加强。谢谢!

  问 投资者：请介绍下2018-2020年公司的资产流动性和偿还债务的能力情况如何?

  答 中自科技龚文旭：您好!2018-2020年，公司的资产流动性和偿还债务的能力指标持续改善，截至2020年12月31日，公司合并资产负债率下降至62.19%，速动比率提高至1.26倍。与此同时，鉴于公司较高的存货周转率，以各大知名发动机厂、整车厂为主的客户群体及其良好的回款情况，以及截至2020年末14.35亿元的银行授信，公司已具备较高的资产流动性和较强的偿还债务的能力。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!环保催化剂行业技术门槛高、市场空间大、应用领域广，是我国重点支持和发展的行业之一。目前，我国环保催化剂行业管理体制为国家政策指导和协会自律管理下的市场之间的竞争体制。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!公司产品生产的主要工序包括制浆、涂覆、干燥和焙烧，其中，“共线”的瓶颈工序为干燥，“专线”的瓶颈工序为涂覆。谢谢!

  问 投资者：请问公司控制股权的人、实际控制人持有公司的股份是不是真的存在质押或有冻结的情况?

  答 中自科技龚文旭：您好!公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份无质押、冻结等股权限制或诉讼纠纷的情形。谢谢!

  答 中自科技龚文旭：您好!报告期内，公司处于快速成长期，经营活动和投资活动的现金流量净额较小或为负数，经营资金缺口主要是通过筹资补足。

  公司现金流量表特征符合公司作为一家处于快速成长期生产企业的特征。一方面，以各大发动机厂、整车厂为客户决定其通常采取赊销模式，因此应收账款余额较大;为及时实现用户供货需求从而加大各环节的备货甚至设置前仓，因此存货余额较大;而与此同时，公司生产所需的贵金属用量大、单位价值高且采购结算以现款为主，资金密集型特征极为显著。另一方面，报告期内公司的产销规模持续迅速增加，由最后数月销售形成的应收账款以及为未来储备的存货均为报告期内顶配水平，占用较多流动资金。

  但是，基于公司的核心技术、产品组合及客户资源优势，公司的存货保持比较高的周转效率，客户以各大知名发动机厂、整车厂为主，应收账款回款质量较高，加上截至报告期末公司已取得14.35亿元的银行授信，公司的现金流状况良好，不存在重大的资产流动性或偿债风险。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!催化剂封装成品的生产最重要的包含以下流程：首先按零件工艺图要求对原材料进行激光切割与卷圆成形，经焊接、弯管、切管后成为筒体。此后，利用压装机将催化单元、衬垫等压装进上述筒体，通过焊接便变位器或焊接机器人焊接后将上述部件组合并完成零部件安装，形成装配总成。之后对上述装配总成进行气密性检测与符合性检测，通过检验测试的总成即进行产品标识并包装入库。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》、中国证监会颁布的《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，公司制定并通过了《独立董事工作制度》。公司董事会设 3 名独立董事，占董事人数超过三分之一，这中间还包括一名会计专业技术人员。企业独立董事自任职以来，均遵守《公司法》《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，出席相关会议，认真审阅议案，针对公司重大事项发表独立意见，并在参会讨论后独立行使表决权，认真履行其工作职能，对公司运作起到了良好的监督作用。谢谢!

  问 投资者：公司的技术优势突出，请您详细的介绍下公司的研发激励机制，谢谢。

  答 中自科技陈启章：您好!公司成立了股权激励与项目成果奖励相结合的研发人员激励机制，充分调动研发人员的积极性和创造性。

  公司通过未来市场发展的策略、技术领先和未来预期效益等因素，每年设立平台研发技术项目，实施项目经理责任制，并根据平台技术项目完成情况及效果进行评价，对相应研发人员给予激励;同时，公司通过建立技术等级管理制度，定期开展技术等级评价，明确了研发技术人员职业发展通道，并将技术等级与薪酬挂钩，激励员工提升专业技能;此外，公司每年设立“科技进步奖”、“技术创新奖”、“中自工匠”等奖项，奖励在研发技术工作中成绩非常显著、贡献突出的研发技术人员，并对技术创新给公司能够带来重大经济效益的技术团队设置特别奖励，对符合公司政策的核心技术人员实施股权激励。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!公司上市后将坚持加大研发投入和市场开拓，提升企业核心竞争力，实现企业高质量、可持续发展。另外，公司借力长期资金市场，优化资源配置，完善法人治理结构和适应市场之间的竞争要求的管理体制;作为上市公司，我们还会格外的重视投资者关系管理，维护全体股东利益。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!公司自成立以来，一直秉承“治理空气污染，实现蓝天白云梦想”的使命，16年来，公司一直深耕新材料、新能源领域，矢志将中自科技建设为国际领先的环保催化剂品牌，为美丽中国建设担当企业之责、贡献企业之力。

  我认为企业文化是一个企业核心竞争力的具体体现，因为一旦员工接受了企业的核心理念，他就会被这种理念所驱使，自觉自愿的发挥潜能，为公司更努力高效的工作。因此，优秀的企业文化能加强企业的凝聚力，提升公司的团队精神，使公司健康、持续地成长。

  答 中自科技陈启章：您好!公司所属环保催化剂行业的主管部门为工信部及生态环境部。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!催化材料生产最重要的包含以下流程：首先将各类原材料通过反应釜搅拌溶解，之后将溶解好的盐、碱溶液通过各自装置雾化后进行中和反应，通过反应釜升温使中和反应后的原料处于特定温度下，并控制反应时间以保证原料结晶成型。此后，通过压滤的方式将结晶后的原料以滤饼形式滤出且通入去离子水去除过量的氨，再通过球磨形式将其分散。经分散后的浆料继续通过雾化方式去除水分，材料初步成型为粉状，并通过干燥器去除粉料中剩余的水分。最终，粉料经特定温度、时间、通气量的焙烧过程后分解、定型为稳定的催化材料。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!股东大会是公司的权力机构，自公司改制成为股份公司以来，公司股东大会一直按照法律和法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定行使职权。股东大会决议内容及决议的签署真实、合法、合规，有效地维护了公司和股东的合法权益。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!公司基于共通的底层技术和客户群体前瞻性布局了氢燃料电池电催化剂、膜电极、固态氧化物燃料电池等新能源相关这类的产品，目前公司在研项目的研发投入预算中，新能源相关方向占比超过三分之二。谢谢!

  问 投资者：请介绍一下公司与董事、监事、高级管理人员及别的核心人员签订的劳动合同及保密协议情况?

  答 中自科技龚文旭：您好!在公司任职的董事(除独立董事、外部董事外)、监事、高级管理人员及核心技术人员均与本公司签订《劳动合同》与《保密工作协议》，并在劳动合同中对于竞业禁止事项做了约定。公司与独立董事签署了《独立董事服务合同》。自协议签订以来，相关董事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。谢谢!

  2、为公司服务年限在5年以上或者拥有同行有名的公司的工作经验，在研发、技术、管理等部门担任重要职务;

  3、在公司研发方面承担重要工作，掌握与公司主要营业业务领域相关的核心技术，且作为主要发明人成功申请并取得发明专利;

  5、曾主持完成重大科学技术攻关项目，或在多项科技攻关项目中承担重要研发工作;

  6、虽不符合上述标准，但根据研发人员的教育及资历背景、研发和创新实力、荣誉奖项、行业地位和认可度等，公司认为能够在研发方面起到重要提升或支撑作用的专业人才。谢谢!

  答 中自科技龚文旭：您好!公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名。谢谢!

  答 中自科技龚文旭：您好!公司利润分配政策的决策程序为：(1)公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

  (2)公司因不满足相关规定的条件而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，和公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项做专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。谢谢!

  问 投资者：企业的长期发展离不开与客户的良好合作，请公司领导简单说下和客户的合作情况?

  答 中自科技陈启章：您好!公司在尾气处理催化剂行业已有多年的积累并拥有非常良好的市场声誉，得到了下游客户广泛的认可。由于不同发动机排放的污染物具体组成成分各有不同，因此其尾气处理催化剂的具体配方亦不一样，下游发动机厂的每一款产品均需要与催化剂厂商进行合作研发以确定最终的催化剂配方，并进行环保公告。因此，发动机厂更换催化剂供应商的风险和评估测试成本比较高，其与尾气处理催化剂厂商的合作较为稳定，一般会与选定的供应商进行长期合作，且由于发动机厂要一直降低其产品成本，因此往往会与选定的尾气处理催化剂厂商持续进行合作研发。

  公司基于对下游汽车市场发展的新趋势的前瞻性判断并结合公司资金情况，重点布局重型商用车尾气处理催化剂。公司满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂已实现向玉柴、云内、上柴、柳机动力、小康动力等主流发动机厂和重汽、一汽解放、北汽福田等主流整车厂批量供货，并深入参与了对客户的定制开发和合作研发，具有较强的客户粘性，公司具备拥有显著的客户优势。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!公司所处环保催化剂行业具有典型的技术密集型、资金密集型特征，且受排放法规升级等环保有关政策的影响较大。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好，生产方面，公司采取“以销定产”的订单式生产管理模式。公司产品生产主要由中自科技和子公司中自设备做，并有部分封装业务通过外协厂商进行封装。中自科技负责催化单元的生产，主要为对贵金属、稀土、氧化铝等原材料进行改性处理后，依据各产品配方，通过制浆系统将很多材料进行自动精准称量后予以充分混合制得催化剂浆料，之后定量涂覆在载体内壁;中自设备负责催化单元的封装。公司物料流转根据先进先出原则，按照工艺生产流程顺序流动，通过二维码追溯系统和ERP系统对各工序物料流转进行管控。谢谢!

  答 申万宏源杨晓：您好!为逐步加强公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，中自科技制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金投向变更、募集资金的使用监督等方面做了明确的规定。公司将严格遵照《上市公司监督管理指引第2号上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等法律和法规和公司《募集资金管理制度》的规定，根据实际经营活动及发展规划，合理投入募集资金。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!公司采取自主研发为主、产学研用及合作研发为辅的研发模式，建立自主研发机构与共建研发机构相结合的企业技术创新体系。公司以关键催化材料和催化剂技术开发作为企业的基础研发方向，结合环保催化剂行业技术和尾气排放法规的发展的新趋势制定公司技术创新战略，以市场和客户的真实需求为导向开发各系列催化剂产品并实现产业化。谢谢!

  答 申万宏源张仕源：您好!公司具备完整的与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、专利以及商标等所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品营销售卖系统。公司与控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业之间资产关系清晰，权属明确，不存在以所属资产或权益为股东或其他关联方做担保的情形，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。谢谢!

  问 投资者：首先恭喜公司马上在科创板上市!科创板对企业的科创属性要求有很严格的标准，公司肯定是满足的!想了解下一般企业进入这个行业存在什么样的技术门槛呢?

  答 中自科技陈启章：您好!环保催化剂的技术壁垒极高，环保催化剂厂商要掌握贵金属催化材料、稀土催化材料、氧化铝催化材料等多种催化材料技术和先进的催化剂涂覆技术，还可以基于对底层催化材料的深度研究，持续进行技术、产品的升级研发以应对日益严苛的环保要求和下游发动机厂、整车厂的降本需求。谢谢!

  问 投资者：全球经济的增长趋势以及和电动汽车的加快速度进行发展对公司所处行业发展有什么影响?

  答 中自科技陈启章：您好!全球经济稳步的增长放缓和电动汽车的加快速度进行发展影响汽车制造业整体发展。受益于全世界汽车消费市场的发展和我们国家的经济的持续增长，我国已连续逾十年成为全世界最大的机动车产销市场。但近年受全球宏观经济放缓、中美贸易摩擦等影响，全世界汽车消费出现萎缩，我国机动车产量下降，我国汽车制造业及尾气处理催化剂行业的发展面临一定挑战。但整体市场容量仍处于较高水平，且随着排放标准的升级以及国产化进程的加速，以中自科技为代表的具备技术优势的环保催化剂国产厂商面临更为广阔的市场空间。

  此外，我们大家都认为，多元化的能源结构是不可逆转的发展的新趋势，以锂电池为主的电动汽车将对传统燃料的乘用车市场形成某些特定的程度的挤占，但传统燃料和混合动力的乘用车及其对尾气处理催化剂的需求仍将长期存在;氢燃料电池汽车在商用车领域拥有更广阔的发展前途，潍柴等主要商用发动机厂商已进行大规模投入，我们也已前瞻性的布局氢燃料电池电催化剂和膜电极，以及固态氧化物燃料电池等新能源产品。

  答 中自科技陈启章：您好!公司所属行业自律性组织主要为全国内燃机标准化技术委员会、中国环境保护产业协会及中国环境保护产业协会机动车污染防治委员会、中国内燃机工业协会及中国内燃机工业协会内燃机排放后处理专业委员会、中国汽车工业协会及中国汽车工业协会发动机分会排放后处理专业委员会、中国稀土行业协会及中国稀土行业协会催化材料分会等。谢谢!

  答 中自科技龚文旭：您好!根据《公司章程》的规定，公司设监事会。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。公司监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权，监事会履行职责情况良好。谢谢。

  答 中自科技龚文旭：您好!公司董事长陈启章，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，党员，中央组织部、人力资源与社会保障部“万人计划”国家高层次人才特殊支持计划领军人才，四川省“天府万人计划”人才，科技部科学技术创新创业领军人才，四川省科学技术创新创业领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长。1982年8月至1986年7月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习，1986年7月至1992年12月历任成都飞机工业(集团)有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长;1993年1月至2002年4月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理;2002年5月至2015年11月任中自科技执行董事、总经理;2003年9月至2005年7月，四川省工商管理学院MBA专业学习;2007年9月至2020年12月任四川天健执行董事;2013年6月至今任四川元泰投资管理有限公司董事;2005年7月至2015年11月任中自净化董事长、总经理;2010年10月至2015年11月任中自净化党支部书记;2015年11月至2018年12月任中自科技董事长、总经理、党支部书记;2012年11月至今任圣诺投资执行董事;2015年11月至今任中自科技执行董事;2018年12月至今任中自科技董事长、党支部书记;2020年6月至今任圣诺开特执行事务合伙人。谢谢!

  问 投资者：请粗略地介绍控制股权的人和实际控制人控制的别的企业是不是真的存在同业竞争情况?

  答 申万宏源张仕源：您好!控制股权的人和实际控制人及其控制的别的企业之间不存在同业竞争。谢谢!

  答 中自科技龚文旭：您好!为建立完整公司长效激励机制，充分调度员工的积极性和创造性，同时为了回报其对公司做出的贡献，公司采用安排直接和间接持股相结合的方式对其进行股权激励。截至公司招股说明书签署日，除部分员工直接持股外，公司股东层面共有2个股权激励平台，圣诺投资、圣诺开特分别持有公司发行前股份总数的2.93%、1.86%。公司股权激励计划不存在对于持股主体服务期限的要求，亦未约定行权条件。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!根据 MarketsandMarkets 发布的研究报告，全球主要的污染排放控制催化剂厂商包括德国的巴斯夫、英国的庄信万丰、比利时的优美科、日本的科特拉以及我国的贵研催化和中自科技等。全球环保催化剂市场集中度较高，巴斯夫、庄信万丰和优美科共同占据了包括我国在内的全球大多数市场占有率。除中自科技外，我国主要涉足环保催化剂的厂商还包括贵研铂业、威孚高科、艾可蓝、凯龙高科等。谢谢!

  答 申万宏源张仕源：您好!公司具备完整的与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备、专利以及商标等所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品营销售卖系统。公司与控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业之间资产关系清晰，权属明确，不存在以所属资产或权益为股东或其他关联方做担保的情形，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。谢谢!

  答 申万宏源杨晓：您好!为逐步优化财务结构，满足现有生产销售的资金需求，扩大公司各类环保催化剂产品的生产规模，加强公司的运营能力，公司拟将部分募集资金50,000万元用于补充其他和主要营业业务相关的流动资金。谢谢!

  问 投资者：请说明下募集资金运用于新型催化剂人机一体化智能系统园区项目的基本情况?

  答 申万宏源杨晓：您好!中自科技拟于成都高新区新建新型催化剂人机一体化智能系统园区，本项目规划建设时长为24个月，总投资额47,000万元。本项目将建设天然气车尾气处理催化剂产品、柴油车尾气处理催化剂产品、汽油车尾气处理催化剂产品的柔性全自动生产线及多条自动化生产专线，扩大产能规模、提高生产智能化程度，并对产品工艺来优化升级。该项目有助于提升产品生产效率，降低劳动成本，逐步提升公司核心竞争力。谢谢!

  答 申万宏源张仕源：您好!中自科技与这次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!近年来，随着我们国家产业体系一直在升级和环保要求日益提高，我国在环保催化剂领域进行了大量投入，但由于我国对环保催化剂的研究工作起步相对较晚，我国在新型先进环保催化剂的研发、生产和应用等方面较欧美日等发达国家仍存在一定差距，许多先进材料和高性能催化剂生产技术被跨国公司长期垄断。在工信部、国家发改委、科技部和财政部联合发布的《新材料产业高质量发展指南》中，机动车尾气、工业废气净化用催化材料等环保催化材料被列为重点应用领域急需的关键战略新材料。

  根据市场研究公司 MarketsandMarkets 测算，预计全球污染排放控制催化剂市场规模将由 2019 年的 211 亿美元增至 2024 年的 305 亿美元。随着我们国家环境污染治理力度的加强，我国环保催化剂具有广阔的市场空间。谢谢!

  答 中自科技龚文旭：您好!截至本招股说明书签署日，公司共有4家控股子公司，此外河北中自曾为公司的控股子公司，2017年已转让。公司无参股公司和分公司。谢谢!

  答 中自科技陈启章：您好!公司是一家专注于环保催化剂的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国移动污染源(机动车、非道路机械、船舶等)尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一，并积极探索其技术在氢燃料电池电催化剂等新能源领域的应用。

  公司目前的基本的产品是应用于各类天然气车、柴油车、汽油车和摩托车尾气处理的催化剂，以催化单元的形式或将催化单元及其他器件封装于金属外壳中后以封装成品的形式进行产品营销售卖。尾气处理催化单元是尾气后处理系统的核心部件，安装在发动机的下游，通过氧化还原等催化反应将内燃机尾气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等有害化学气体和颗粒物(PM)转化为水、二氧化碳(CO2)和氮气(N2)等无害物质。谢谢!

  辽宁成大生物股份有限公司是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的生物科学技术企业。...[详细]